汤姆私底下应英国杂志社总编之托，要再多拍一些阿布的性感照，但台风离开后，兰屿回归正常的作息，他们一直找不到其他适合的地点，连最隐密的天鹅池也被环保志工占据，汤姆不死心，阿布也还没准备好回去美国，总编建议汤姆改去帛琉，那里不仅比台湾开放，大麻也不是违禁品。
阿布不在乎汤姆还要拍什么，但他很高兴可以继续吹汤姆的老二，他喜欢当汤姆的第一个男人，也爱他的粉红嫩老二，还有汤姆的老二在他嘴里射精时的惊天动地。那次当阿布偷吃了汤姆的精液之后，汤姆整整睡了一个多小时，然后来了一些环保志工，他们的拍摄计划就此泡汤。
帛琉跟菲律宾一样是海岛国家，以观光为主要收入，原住民、白人和华人各占三分之一。阿布和汤姆找到旅馆下榻后，就去找导游，也要租船去小岛浮潜。汤姆最想去拍和无毒水母游泳的照片。他们找到一家台湾人开的旅行社，他们建议跟团比较便宜，但汤姆坚持只要导游和包船，阿布把导游当成舞男在选，他选了一位最帅的导游，名叫文生。
帛琉四季如夏，海风吹来令人全身舒畅。隔天早上，他们买了食物饮料和大麻之后，就去旅行社找文生。文生只穿一件黑色泳裤，他全身都是肌肉，皮肤黝黑，戴着墨镜和小帽，嘴唇很性感，是型男一位，说一口流力的英文。他说，老板有交代，导游下班后不能和女游客乱来，会被解雇，但倒贴是常有的事，令他感到很困扰。
文生得知汤姆和阿布来帛琉的目的后，眼睛一亮，很好奇他们要怎么拍。汤姆说他拍的照片主要是为了自己的个展，除了英国，也会在波兰、台湾和德国展出。除此之外，也会拍一些艺术情色照，不知这里有没有适合的地方，裸体是否违法？文生回他，很多白人会在这里裸泳，没有法律会管这个，尤其对观光客。
他们的船来到大断层有美丽珊瑚礁的海面，穿上潜水装备后，就跟着导游浮潜，汤姆也开始拍照，文生和船夫答应可以一起入镜当背景。阿布很敬业，在海里跳脱衣舞，慢慢拿掉蛙镜和蛙鞋，也脱掉泳裤，丢到船上，导游太害羞，不敢脱泳裤。他们潜到海底和干贝及小鲨鱼合照。拍够了珊瑚礁的照片，也到水母湖与水母裸泳，他们最后要前往最北边的凯阳岛。
汤姆即时将照片传给英国杂志社的总编，总编要他拍些更养眼的。汤姆不像兰屿那位伯伯那么直接，而且身旁还有两位陌生人，让他有点懊恼。
他们的船终于到达凯阳岛，文生说那是一座无人岛，只有几座废弃的美军碉堡。如果没看到船，就没人在岛。沿岸都是高挺的椰子树和美丽的黄色沙滩，沙滩还深入大海，就像一条通往天堂的路，若隐若现。英国的总编看了照片中的导游，觉得他太性感，没和阿布一起当主角太可惜，要汤姆说服他。文生当下听到自己可以当杂志的模特儿很骄傲，但他没有阿布那种胆子脱光光。
汤姆告诉文生这是艺术照，没有人会联想到色情，而且只在英国出版。文生半信半疑，开始抽起大麻。他和阿布开始有了导游和观光客间的互动，汤姆随性跟拍。他们下海补了龙虾和石斑鱼，还有黄鳍鲔鱼，然后在椰子树下现烤现吃。
突然间，在东边的天空突然黑云密布，雷声不停，文生说这种暴雨每天都有，太平洋多数的台风都在这里形成，等一下应该会下起一场大雨，然后出现彩虹。
果然不出他所料，下起了倾盆大雨，汤姆喜欢下雨的画面，要他们下海让他拍。他们先抽了大麻壮胆，阿布眼见四下无人，将自己的泳裤脱下丢到船上，然后也要脱文生的，文生被追着跑，跳进海里，拼命游走。突然间，来了一群海豚，在他们的周围绕着圆圈嬉戏，黄色的热带鱼也为这突来的大雨高兴地快速游来游去。阿布终于抓到文生，强脱了他的内裤，汤姆戴上浮潜镜，在水面水下拼命按着快门，船夫在一旁边看边笑。阿布将文生的泳裤也丢到船上，躺在沙滩上让汤姆拍照，文生还在水里，不敢上来。阿布又下水抓他，从背后抱住他，他们的肌肤互相碰触后，老二都慢慢地勃起来。
阿布不知哪里来的胆子，突然在水里正面抱起文生，也强吻了他，仿佛汤姆不在旁边似的。文生被他这突来的举动吓到，但闪避不及，就像这突来的暴雨一样。
雨停了，阳光又照射在海滩上，天空也出现亮丽的彩虹，阿布将文生拉到沙滩旁的礁石上，开始舔他的奶头和腹肌，然后吹他的老二，船夫和汤姆都被吓一跳，汤姆一边拍，一边还要留意有无其他船过来。饥渴的阿布完全不顾文生的害羞，他要趁其他人还没来前，一口气将他的精液吸出来。船夫被这突然的景象吓到，在旁边观看，还猛抽大麻。
阿布的老二已勃到最坚挺，他坐在礁石上，把文生抱在自己膝盖上，让文生的屁眼慢动作插进他的老二让汤姆拍。汤姆第一次拍男男性交的照片，拍得很害羞，也很悸动。船夫越靠越近，终于也在一旁打手枪，很快就射出来。阿布的老二终于完全插入，配着海浪声，和文生做爱给汤姆拍和录影，他知道这就是汤姆的编辑要的。阿布的老二还在文生的体内，阿布的手也帮文生打手枪，让汤姆拍到他射精，才刚射完，远方突然出现一艘船，他们只好暂停。阿布一边用舌头舔手上的精液，一边观察那艘船的动静，幸好这艘船没靠岸。
阿布突然将汤姆的摄影机抢过来，递给船夫，要换用自己的手机拍，请文生帮他录影，他要开始吹汤姆的老二，要吃到他的精液后，自己才射得出来。心有魔鬼的汤姆不知所措，只能像一只待宰羔羊般让阿布摆布，他被阿布脱光光，文生这回抢到枪，不仅拍了汤姆老二被吹的特写，也拍了他脸部的特写和屁眼，还伸出手指插入他的屁眼，一种报复的心理。汤姆终于射了，阿布特地让文生拍到汤姆射精在他舌头上的画面。
汤姆当大家的脸射完，要换阿布了，汤姆又拿回他自己的摄影机，准备拍阿布的射精镜头，船夫和文生也入镜了，在一旁当观众。突然间，镜头内从树林走出一群美军，突然也跑来观看，在一旁喊加油。阿布沉住气，他站在礁石上面对大家打手枪，在那么多人的打气和加油之下，让他射得更多更远了。
