阿布很高兴终于和威尔逊团圆了，但那毕竟是借用父亲的身体，他很害怕哪一天威尔逊突然离开他的身体，父亲不想认他，也厌恶他所做的事，该怎么办？他一直交代威尔逊找机会跟他父亲沟通沟通。威尔逊说他会想办法，但目前阿布的父亲已在异世界逍遥中，不太想回苦闷的地球，他只好继续接着玩。
终于，威尔逊说服了阿布的父亲，让他回来和儿子相认，并同意和他两人轮流使用一个身体。阿布和他父亲相认的时间选在北加州的“野猫谷”一个露营场地，威尔逊和阿布又带了蘑菇，自己先和阿布相处两天，然后将身体还给阿布的父亲。阔别前，他们俩仿佛即将永别般不舍，威尔逊一边深怕阿布的父亲会和阿布不合，一边又担心自己永远再也回不来。
天才蒙蒙亮，阿布被帐篷外的鸟叫吵醒，他发现他父亲还没醒，一只手却还紧紧抓住他的老二，他将父亲的手移开，走出帐篷外。他不知他父亲这次起床后，究竟是威尔逊还是他自己，让他很担心。他坐在野餐桌旁喝咖啡，等着父亲起床。他深怕万一父亲不想认他，会对他又造成第二次的伤害，而且还得一起背着登山背包，花两三个小时回城市。
父亲终于醒了，他从帐篷慢慢走出来，虽然威尔逊已有交代过他，已安排好让他跟阿布相认，但他面对眼前这位已是成年人的儿子，让他有点措手不及，他不知阿布还记不记得义大利语，只好用他那有浓厚义大利口音的英文和阿布交谈。他们俩很有礼貌地一起享用了麦片早餐和咖啡，直到阿布很自然地跟父亲说起义大利语，才慢慢换回他们共同的记忆。
父亲的名字叫恩瑞克，原来他抽到移民乐透，轻轻松松就移民到美国，他的第二任妻子和两个孩子也陆续跟着移民，但妻子得到公民身份后就和他离婚改嫁，让她的另一位义大利情人也移民，让恩瑞克既生气又难过，他从此没有再结婚。
威尔逊似乎没跟恩瑞克提到拍成人片的事，阿布也不敢问，也没提到威尔逊和阿布的关系，甚至他身为同志的事。而后的计划，要等威尔逊回来后，才能一起决定，但他什么时候才会回来？
恩瑞克随阿布回到旧金山的家，阿布让他睡在楼下的主卧房，自己回到他楼顶的禅修室。恩瑞克也开始教阿布格斗训练，阿布虽然已练了一身功夫，就是少了一份格斗精神，让他害怕失败，也害怕失去所拥有的。阿布又重回马戏公园练功，让群众围观和拍照。他终于重新拾回父亲的关爱，但彼此之间多了一层围篱，有种说不清尴尬。
慢慢地，恩瑞克和阿布之前的功夫师父一样，让阿布触摸他上半身的肌肉，他说一个强壮的男人，不只要有强壮的胸肌和手臂，如果要鹤立鸡群，就有线条分明、扎实的腹肌，说着，就让阿布摸摸他的肚子。阿布突然觉得自己的手被电到，立刻缩手回来。日子一天一天过去，威尔逊还没回来，阿布深怕父亲即将回费城工作，他自己在拉斯维加斯的秀也即将来到，他很希望威尔逊能在那之前回来，可以和他一起登台演出。
终于，阿布鼓起勇气问了父亲之前拍色情片的事，恩瑞克也抽了大麻，不羞涩地回他：“那时我还没认识你母亲之前的事了，你对这会觉得丢脸吗？”
阿布松了一口气，但心脏跳得很快，终于跟他坦白所有的秘密，包刮怀念小时候吸他奶头的事。恩瑞克独自出去想了几个小时，回来后也跟阿布坦承自己的想法，让阿布很紧张。他说，他认为阿布有遗传了他爷爷的表演细胞，他爷爷之前是歌剧的男高音，而情色片的部分应该就是继承他自己，至于同志的事，在古罗马本来就是很自然的事，不要觉得丢脸。阿布听他这么一说，身上一个重担放了下来，也觉得父亲和威尔逊共用一个身体无所谓了，只是，父亲愿意搬来和他一起生活吗？恩瑞克犹豫着，好不容易跟儿子相认了，他自己在东岸过得也不怎样，只是，要在这里收割阿布的功成名就吗？自从分开后，他从没给过阿布什么。
就在阿布和恩瑞克两人都在懊恼将来的事，阿布想到威尔逊离开前带来的蘑菇，他想要和父亲一起享用。恩瑞克从没用过这个，只听过有人误食某种蘑菇死掉。为了儿子，也为了寻找自己最内层的心，他大胆听了儿子的建议，喝下阿布调泡的蘑菇茶饮。他们到阿布三楼顶的禅修室，静静地等待蘑菇神的心灵启发。
又是一阵蘑菇消化时的心悸恐慌和恶心难耐，阿布又变小时候的他，他第一个想的人其实是威尔逊，但身旁这位已换成半陌生的父亲，阿布在墙角蜷缩成一团，心里还要担心那从没用过蘑菇的父亲会比他更惨，果真不出他所料，父亲六神无主模样，惊慌失措地像只被钓上岸的大鱼。
他们俩仿佛被丢入洗衣机搅动几十分钟后，变成干净的两个人出来。阿布眼见鲜艳的七彩世界后，开始安抚他的父亲，告诉他痛苦的阶段过去了。父亲慢慢移动身体到阿布旁边，抱住他，也叫了阿布小时候的乳名：“塔奇，塔奇，我终于找到你了，是你妈硬要带走你的，她怕你跟我在一起会吃苦，可是我怎么可能让我自己的儿子吃苦！”
阿布反过来安慰恩瑞克：“没关系，都过去了，我们又团聚了，不是吗？”
阿布终于找到他熟悉的父亲胸膛，一口咬住他的奶头不放，一直吸允，还两边轮流吸。父亲则一边拍着他的背，一边抚摸他的头发，嘴里还哼着义大利的儿歌：“要做一张桌子，需要木头，木头需要树，树需要种子，种子需要果实，果实需要花，所以，要做一张桌子需要的是一朵花。”
儿歌才唱完，恩瑞克突然领悟了，他告诉阿布：“如果你想，可以摸我的老二，因为那和奶头其实真的没有两样啊！”
阿布吓一跳，问他：“你是恩瑞克，还是威尔逊？”
恩瑞克大笑：“放心，我还是你父亲，我是说真的，我管你妈妈嫁给谁啊！我其实还记得你小时候有趁我睡着时偷摸我的老二，我自己无所谓，只是怕你妈知道会生气，她知道我是个色情狂，那时如果被警察发现，我是会被送去关的。”
阿布帮他父亲脱了裤子，一边吹父亲的老二，一边说：“你现在不会被关了，我已成年，同志也合法了，而且，我管你所有的前妻嫁给谁啊！女人不要来管我们男人的事！”
恩瑞克突然想起他第一次拍色情片的情形，他说：“我那时扮演的是一位年轻帅气、穿着整齐制服的私人司机，专门帮一位贵妇开车，当我开车载她到一条乡间小路，贵妇要我下车，要我在引擎盖上干她。那时我很害羞，要在剧组前慢慢脱光，而且还要在限时间内让老二完全硬起来，真的很糗！最恐怖的是要在大家的面前射精，我那时的心理，简直就像被导演强奸了！”说着说着，恩瑞克就射精了，他第一次射给儿子吃，就像一位母亲让孩子吃到母奶一样的感觉。
